Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Marly-le-Roi, 78, Yvelines, Île-de-France
Ce que l'on attend de vous : Vous souhaitez capitaliser sur votre expertise patrimoniale et évoluer auprès d'une des plus belles clientèles franciliennes au sein d'une structure mettant l'humain et le digital au cœur de son développement ! Postulez, nous écrirons la suite ensemble avec la perspective d'évoluer vers les marchés spécialisés (GP, PRO) et/ou en management ! Les challenges qui vous attendent ? Rattaché au Directeur d'Agence, votre principale mission est de gérer un portefeuille de clients « Haut de gamme » sur le marché des particuliers. En tant qu'interlocuteur privilégié des clients, vous contribuez ainsi à la réalisation des objectifs de l'agence en : - Assurant la promotion et la vente des produits et services, - Développant le portefeuille de clients « haut de gamme » à travers la prise de rendez-vous et l'activité de phoning, - Réalisant la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation, - Assurant le relais vers les Conseillers Spécialisés (patrimoine, professionnels), - Suivant et maîtrisant le risque client du portefeuille et en traitant le précontentieux, - Actualisant vos connaissances[...]
